性転換手術前日の男として最後のオナニー、そして翌日痴女としてちんぽをくわえるナナちゃん

ニューハーフ「なな」の恥ずかしいコスプレアイドルAV撮影会が始まります。といっても、ななちゃんがアレンジしたファッショナブルなショーではなく、キモい男性が準備した衣装を言われるままに着替える、きわどいコスプレショーです。まあ、可愛いからいいか!

女子高生ニューハーフが電車で痴漢される

桜花舞 海月ルナの二人のニューハーフが出演する「女子高生NH Wで電車ファック」という題名のアダルト動画作品です桜花舞は「おうかまい」。東京のニューハーフヘルスでも働いている、女の子らしいAV女優です。女子高生に虐待されるニューハーフの役を演じるのは簡単ですが、女子高生役を演じられるニューハーフはそんなにいません。