若い時は日本のニューハーフモデルの中で三本の指に入る美少女系ニューハーフだったもえ。スレンダーな身体を赤い全身網タイツに包み、こってりとハメ撮り。モデルが良ければ実用性が高くて当然だ。ルックスを無視しても内容で満足できる。
ニューハーフがペニクリフェラ。心を乱されたもえが乳首を捻って翻弄されます。ラブラブプレイのあと、あらためてフェラと手コキで発射になります。
もえはメチャクチャにゴージャスな美女で、陰部ををじっくり視察してみないとNHかどうか区別がつきません。
ニューハーフが得意でない男性でも、もえが目の前に姿を現したら絶対にやりたいと願うはずです。
奇跡の性転換ニューハーフはハメハメが大好きなようで、性転換マンコもアナルも両刀使いでイケルらしく、二面構えで指とチンコを受け止めてくれます。
ニューハーフのもえは声まで女らしいので、荒々しく穴という穴をほじくられてアンアンと恍惚の声をあげるところがたまりません。
ニューハーフが言葉責めしつつそれと一緒に手コキしてオナニーを促す痴女プレイをもえは混乱状況に迷いつつも実は楽しんでいるのでした。
プライベート的な中身の濃いプレイを誇示しアナルをほぐしベビーオイルを指にとって、アナに塗布していきます。
中指を挿入してピストン運動いると、棒がギンギンに勃ち準備完了。
挿入する指を増やしていくと、もえはしゃぶられてヒイヒイ言い始めるのです。